Fragebogen Rente

IHRE PERFEKTE RENTENVORSORGE

Anrede

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Wie hoch wird voraussichtlich Ihre gesetzliche Rente sein? (Sie bekommen alle 2 Jahre eine Renteninformation von der gesetzlichen Rentenversicherung zugeschickt)

Haben Sie bereits Rentenverträge, aus denen später eine Rente ausgezahlt wird? (z.B. privater Rentenvertrag, betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber)

Haben Sie bereits andere Sparverträge? (z.B. Investmentdepot)

Wie hoch muss Ihre Mindestrente sein?

Wie hoch soll Ihre Wunschrente sein?

Mit wie vielen Jahren möchten Sie in Rente gehen? (unabhängig von irgendeinem Regel-Renteneintrittsalter)

Welchen monatlichen Beitrag möchten Sie für Ihre Rente ansparen?

Sind Sie sich sicher, dass alle Ihnen zustehenden staatlichen Förderungen auch auf Ihrem Konto landen? Glauben Sie, dass Sie über alle staatlichen Zuwendungen und Zuschüsse informiert sind?

nein

Wie wichtig ist Ihnen, dass Sie vom Staat die optimale steuerliche Unterstützung zu Ihrer Rente erhalten?

sehr wichtig

wichtig

unwichtig

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